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#macro Relatório Focus — Expectativas do mercado

Por Maria Luisa Nepomuceno, equipe Renda Fixa PRO

O relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira, 8, apresentou alterações nas expectativas para o IPCA e PIB.

Inflação

As expectativas para 2024 e 2025 foram elevadas de 4,00% para 4,02% e de 3,87% e 3,88%, respectivamente. Para 2026, foram mantidas em 3,60% e para 2027, em 3,50%.

PIB

As projeções para 2024 foram elevadas de 2,09% para 2,10%. Enquanto para 2025, foram reduzidas de 1,98% para 1,97%. Para 2026 e 2027, as expectativas permaneceram em 2,00%.

Selic

As expectativas para a Selic de 2024 e 2025 foram mantidas em 10,50% e 9,50%, respectivamente. Enquanto para 2026 e 2027, permaneceram em 9,0%.

Vale ressaltar que, para 2024, as expectativas ainda diferem dos patamares precificados na curva de juros do mercado, que hoje está com uma taxa em torno de 11,09% (11,40% na data da última divulgação).

Para 2025, as expectativas apresentam maior diferença em relação aos patamares precificados, que hoje estão com uma taxa em torno de 12,05% (12,53% na data da última divulgação).
6.0K views12:40
1. Relatório Focus
As expectativas de inflação para 2024 e 2025 foram elevadas de 4,00% para 4,02% e de 3,87% e 3,88%, respectivamente. Para 2026, foram mantidas em 3,60% e para 2027, em 3,50%.

2. Eletrobras
O conselho de administração da Eletrobras (#ELET3) aprovou, na última sexta-feira, 5, um novo programa de recompra de ações ON e PN, que terá duração de 18 meses e prevê a aquisição de até 10% do total de ações em circulação, o que equivale a 197,7 milhões de ações ordinárias e 26,9 milhões de ações preferenciais do tipo B.

Pouco antes do anúncio do novo programa, a companhia comunicou o encerramento do último programa, no qual adquiriu cerca de 53 milhões de ações, aproximadamente de 2,4% do total de ações.

Os programas de recompra são uma forma de geração de valor aos seus acionistas, seja vendendo as ações por um valor maior e aumentando o caixa, ou cancelando as ações.

3. Aura Minerals
A Aura Minerals (#AURA33) vai alterar a proporção de ações representadas pelos BDRs da companhia. A relação, que no momento é de um para um, passará a ser de uma ação para três BDRs. A data-base para o desdobramento será nesta quarta-feira, 10, quando serão creditados aos titulares de BDRs da empresa dois novos BDRs para cada BDR detido.

Sem qualquer impacto nos fundamentos da companhia, o desdobramento tem como objetivo aumentar a liquidez dos BDRs da mineradora de ouro.

Os papéis da Aura, que tem recomendação de compra na série Nord Deep Value, acumulam mais de +50% de alta em 2024. Além da valorização do ouro, a companhia está executando o seu plano de praticamente dobrar a produção até 2026 e alcançar novos patamares de resultados.

4. Petrobras
As refinarias de petróleo privadas estudam ingressar na Justiça contra a Petrobras (#PETR4) por não reajustar os preços da gasolina e do diesel. A informação é do Broadcast.

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a defasagem em relação ao preço internacional na sexta-feira, 5, estava em 19% para a gasolina e de 15% para o diesel. A alta do preço do petróleo, associada, sobretudo, à valorização do dólar, aumentou a defasagem dos combustíveis.

Com margens pressionadas por acompanhar os preços da Petrobras, que possui a maior fatia do mercado, as empresas privadas reduzem sua produção ou exportam os derivados. A Petrobras, por sua vez, precisa compensar os volumes, o que, consequentemente, aumenta os resultados negativos do Refino.

Essa dinâmica ruim para a estatal, as ingerências e os maiores investimentos em negócios que não são foco da petroleira são os principais fatores para a nossa recomendação de troca de #PETR3; #PETR4 por #PRIO3, que tem mais visibilidade de resultados e não convive com os riscos da estatal.

5. Grupo Soma e Arezzo
O Grupo Soma e a Arezzo&Co (#ARZZ3) fecharam um acordo para a distribuição de dividendos que autorizou a distribuição, pela Arezzo, de R$ 60 milhões.

6. Log CP
A Log CP (#LOGG3) aprovou novo programa de recompra de ações, de até 5,5 milhões de ações ordinárias.

7. Zamp
A Zamp (#ZAMP3) convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para o dia 26 de julho para votar um aumento de capital social.

8. Cury
A Cury (#CURY3) anunciou que pagará dividendos adicionais no valor de R$ 265 milhões, equivalente a R$ 0,91415785874 por ação, desconsideradas as ações em tesouraria. O pagamento será realizado em uma única parcela no dia 10 de julho.

9. Porto Seguro
A Porto Seguro (#PSSA3) anunciou uma alteração no valor dos juros sobre capital próprio (JCP), ajustando o valor bruto para R$ 0,31918046848 por ação.

10. Itaú
O Itaú Unibanco (#ITUB4) informou mudanças em sua diretoria: Gabriel Amado de Moura, atual CEO do Itaú Chile, assumirá a função de Diretor de Finanças (CFO) em substituição a Alexsandro Broedel Lopes, que tomou a decisão de deixar a organização para assumir outros projetos fora do país.

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4.9K viewsedited  12:38
NORD TOP 10 | 8 de julho de 2024

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4.2K views12:37
Abertura de mercado (08/07)

No acumulado da última semana, o Ibovespa subiu +1,9%, com todos os dias no positivo (o que não acontecia desde junho do ano passado), fechando a terceira semana consecutiva em alta. Nesta segunda-feira, 8, com expectativas mais altas para a inflação em 2024, o índice futuro da bolsa brasileira abriu em ritmo de correção.

Nos EUA, apesar de um payroll acima do esperado, a taxa de desemprego voltou a subir por lá, aumentando as expectativas sobre um possível início de ciclo de corte de juros pelo Fed, impulsionando os índices S&P 500 e Nasdaq para cima, que renovaram as suas máximas históricas na última sessão. Hoje, os índices futuros americanos abriram no 0x0.

Mercado futuro

Ibovespa futuro: 127.440 pts I -0,25%
S&P 500 Futuro: 5.518 pts I -0,05%
Nasdaq 100 Futuro: 20.618 pts I -0,02%
Dólar: R$ 5,46 I +0,01%

Agenda econômica

No Brasil, sai o IGP-DI de junho, às 8h, e o relatório Focus, às 8h30.

Nos EUA, o Fed reporta o crédito ao consumidor às 16h.
5.0K views12:17
#análise Ações para comprar em julho indicadas pela Carteira Valor valem a pena?

Por Fabiano Vaz, CNPI e equipe Nord Deep Value

Após o dólar atingir patamares astronômicos nas últimas semanas, as empresas exportadoras ganharam ainda mais espaço na Carteira Valor para julho.

É interessante notar que a seleção se concentrou nas ações das empresas que mais puxaram a valorização do IBOV.

A estratégia das corretoras participantes é se defender das quedas do IBOV, segurando os ativos com maior peso na composição do Ibovespa B3, como Petrobras, Vale e Itaú.

Por que as exportadoras ganham mais espaço nas indicações?

No país das commodities, o dólar mais alto explica a preferência pelas exportadoras, devido à disparada da moeda, que encerrou junho em R$ 5,59, com uma valorização de +6,6% no mês.

Inclusive as exportadoras foram as responsáveis pela alta do Ibovespa no mês de junho, dado o seu grande peso no índice. O Índice Small Cap, por exemplo, que tem uma menor exposição às empresas atreladas às commodities e aos bancos, encerrou o mês em queda de -0,4%, enquanto o índice IBOV fechou em +1,5%.

Dessa forma, com dólar acima dos R$ 5,50, as exportadoras ganharam mais espaço nas carteiras recomendadas.

As ações que gostamos para julho, veja aqui.
7.1K viewsedited  20:54
#bolsa Ibovespa opera em leve baixa

Por volta das 13h19, o Ibovespa operava em queda de 0,04%, aos 126.147 pontos. Mais cedo, o índice subia.

O presidente Lula voltou a reforçar seu compromisso com o equilíbrio fiscal, na contramão de ataques recentes ao Banco Central e a uma possibilidade de corte de gastos.

Lá fora, dados de emprego nos Estados Unidos em junho reforçaram as apostas do mercado de que o Federal Reserve, o banco central americano, terá espaço para cortar juros ainda neste ano.

Maiores altas

GPA (PCAR3): +7,85%
CVC (CVCB3): +3,74%
Locaweb (LWSA3): +3,58%

Maiores baixas

Suzano (SUZB3): -2,54%
Embraer (EMBR3): -1,95%
Klabin (KLBN11): -1,68%
6.2K views16:19
Ontem falamos aqui sobre o IPCA+ 6,5%. Mesmo em um cenário de aumento da inflação, o título IPCA+ pode ser um bom aliado, se você se comprometer a levar até o vencimento. E existem oscilações no caminho.

A Marilia Fontes sempre explica o melhor caminho e como ter esses títulos na assinatura dela

Como temos aqui pessoas que ainda não assinam a Nord, esse recado é para vocês: liberamos 30 dias para conhecer a carteira da Marilia, e também aproveitar as oportunidades em Dividendos e FIIs.

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Vamos tirar do ar hoje à noite

Boa sexta-feira para vocês
5.3K views15:08
#macro Payroll mostra criação de 206 mil vagas de emprego em junho, acima das expectativas

Por Christopher Galvão, CNPI e equipe Nord Fundos

O Payroll referente a junho mostrou a criação de 206 mil vagas no mercado de trabalho americano, acima das expectativas de 190 mil.

Apesar do número de junho ter vindo acima do esperado, vale ressaltar que houve uma importante revisão para baixo do mês de maio, que passou de 272 mil vagas para 218 mil. Além disso, o dado de abril passou de 165 mil para 108 mil.

O destaque continua o setor de saúde (health care and social assistance), diante da maior demanda desde o início da pandemia, mostrando um aumento de 82 mil vagas.

Também vale notar que os empregos públicos voltaram a ficar entre os destaques, com criação de 70 mil vagas.

Um ponto interessante a ser notado nessa dinâmica de desaceleração gradual do mercado de trabalho americano é o fato dos empregos em período integral estarem diminuindo, frente o aumento dos empregos de meio período (menos de 35 horas semanais).

No acumulado dos últimos 12 meses, os empregos em período integral caíram 1,6 milhão, enquanto os de meio período aumentaram 1,8 milhão.

Essa é uma dinâmica que pode contribuir para as menores pressões sobre os salários e, consequentemente, sobre a inflação.

Nesse dado, os salários ficaram em linha com as expectativas do mercado, ao mostrar um crescimento de +0,29%.

Além disso, outro ponto que reforça o processo de desaquecimento gradual da economia americana está na taxa de desemprego, que subiu de 4,0% para 4,1%, a maior taxa desde novembro de 2021.

Ou seja, um dado mais fraco, seja em termos quantitativos ou qualitativos.

Dessa forma, os juros futuros americanos mais curtos estão caindo cerca de 7 pontos base, com o mercado passando a precificar 75% de chance de o Federal Reserve promover o primeiro corte de juros já na reunião de setembro.

O Federal Reserve não costuma surpreender o mercado nas suas decisões de política monetária, logo, será importante acompanharmos as próximas falas dos membros da autoridade monetária diante dos últimos dados de inflação e atividade mais fracos, uma vez que podem mudar de tom e tornar esse início do ciclo de corte de juros cada vez mais próximo.
4.8K views14:32
8. JHSF
A JSHF (#JHSF3) concluiu a venda das suas participações no Shopping Ponta Negra, no Shopping Bela Vista e no Catarina Fashion Outlet - Expansão 3. Os ativos foram vendidos para o XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário por R$ 273 milhões.

9. Cury
A Cury (#CURY3) anunciou que pagará dividendos adicionais no valor de R$ 265 milhões, equivalente a R$ 0,91415785874 por ação, desconsideradas as ações em tesouraria. O pagamento será realizado em uma única parcela no dia 10 de julho.

10. Relatório payroll
Os Estados Unidos criaram 206 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de junho, mais que o esperado pelos analistas, segundo dados do payroll divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo Departamento do Trabalho.

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4.6K viewsedited  12:43
1. Governo anuncia corte no orçamento
Na noite da última quarta-feira, 3, após um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo planeja cortar R$ 26 bilhões em despesas obrigatórias de vários ministérios para o projeto de lei orçamentária de 2025, que será submetido ao Congresso Nacional em agosto. Parte desse corte pode ser antecipado por meio de contingenciamentos e bloqueios no orçamento deste ano.

A notícia foi bem recebida pelo mercado, que segue extremamente dependente de sinalizações. Assim, os juros futuros voltaram a cair e impulsionaram os índices brasileiros, com o IBOV fechando em alta de +0,4% e o SMLL (composto por empresas mais sensíveis ao cenário macroeconômico), de +2,4%.

2. Equatorial e Sabesp
A Equatorial (#EQTL3), a única candidata para se tornar acionista de referência da Sabesp (#SBSP3) após a privatização, planeja financiar a aquisição de 15% da estatal com um empréstimo-ponte de 18 meses. Além disso, a empresa pode considerar um aporte dos acionistas ou a venda de ativos, embora essa última opção seja mais demorada e dependente das condições de mercado.

A curto prazo, a Equatorial enfrentará o desafio de gerenciar a alta alavancagem de 3,3x Ebitda no final do primeiro trimestre e que deve subir para cerca de 4x com a compra da Sabesp. Com os juros em patamares elevados, o nível de alavancagem elevado torna necessário avaliar opções de financiamento cuidadosamente.

Dado que o preço de tela está acima do preço da oferta, acreditamos que os possíveis benefícios da privatização da Sabesp já estão refletidos no preço das ações, cujos múltiplos estão em linha com a média histórica da bolsa. Seguiremos acompanhando o processo de privatização de perto, mas, por enquanto, continuamos fora de SBSP3.

3. FIIs e Fiagros continuam isentos
Após extensas negociações, o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados decidiu manter FIIs de papel e Fiagros como não contribuintes na reforma tributária, evitando a taxação. Essa decisão atende aos pedidos dos setores imobiliário e agropecuário, além do mercado financeiro, que consideravam a taxação prejudicial por reduzir incentivos e aumentar custos de financiamento.

FIIs e Fiagros desempenham um papel crucial no financiamento desses setores por meio de CRIs e CRAs, oferecendo taxas mais vantajosas do que o mercado bancário tradicional. Dessa forma, os fundos imobiliários que negociam recebíveis e aqueles voltados para cadeias agroindustriais continuarão isentos dos novos tributos CBS e IBS. Os fundos de tijolo, que investem diretamente em empreendimentos, poderão optar por se tornarem contribuintes e obter créditos tributários.

Ser dono de parte de alguns dos imóveis mais bem localizados e desejados do Brasil continua sendo uma grande vantagem. Para investir nos melhores FIIs do mercado, não deixe de conhecer o Nord Fundos Imobiliários, cuja rentabilidade supera não somente o IFIX como também o IBOV desde sua criação.

4. Vibra
A Vibra (#VBBR3) anunciou a abertura de um programa de recompra de ações próprias, no valor total de R$ 1,2 bilhão em um prazo de até 18 meses. O montante seria suficiente para recomprar cerca de 5% das ações em circulação, podendo variar a depender da cotação do papel da companhia no período.

5. Sequoia
A Sequoia (#SEQL3) divulga, após o fechamento do mercado, os seus resultados do primeiro trimestre de 2024. A empresa atrasou a publicação das suas demonstrações financeiras por causa da incorporação da Move3.

6. Prio
A produção média da Prio (#PRIO3) foi de 88,2 mil barris por dia em junho, queda de 0,5% ante o resultado de maio, segundo dados preliminares.

7. Wilson Sons
A Wilson Sons (#PORT3) movimentou 115,2 mil contêineres em junho, alta de 46,5% em relação ao volume reportado no mesmo período de 2023.
5.0K viewsedited  12:43
NORD TOP 10 | 5 de julho de 2024

Todas as manhãs, você recebe essa seleção com as principais notícias do dia.

Boa leitura e bons investimentos.
4.3K views12:42
Abertura de mercado (05/07)

Após a afirmação do governo sobre a preservação do arcabouço fiscal e o corte de R$ 26 bilhões em despesas, os juros futuros voltaram a cair junto ao dólar, impulsionando o Ibovespa no pregão de ontem, que fechou em alta de +0,40%, mas ainda mais o Índice de Small Caps (SMLL), composto por empresas mais sensíveis ao cenário macroeconômico, que subiu +2,37%. Hoje, o índice futuro da bolsa brasileira abriu em ritmo de leve correção.

Nos EUA, devido ao feriado ontem, os mercados permaneceram fechados. Nesta sexta-feira, 5, com a retomada das atividades, os índices futuros americanos abriram em alta, aguardando os dados do payroll, principal relatório de emprego do país.

Mercado futuro

Ibovespa futuro: 127.540 pts I -0,01%
S&P 500 Futuro: 5.592 pts I +0,03%
Nasdaq 100 Futuro: 20.445 pts I +0,17%
Dólar: R$ 5,49 I +0,04%

Agenda econômica


No Brasil, sem indicadores relevantes.

Nos Estados Unidos, sai o relatório payroll, às 9h30 de Brasília.
5.2K viewsedited  12:10
#análise Tesouro IPCA + 6,5% é a melhor oportunidade da década?

Por Marilia Fontes, sócia-fundadora da Nord Investimentos

Nesta semana, tivemos mais uma alta nos juros reais, em linha com a piora do real. Enquanto o dólar comercial chegou a bater R$ 5,70 na terça-feira, 2, os títulos indexados à inflação do Tesouro Direto chegaram ao patamar de 6,5% de juro real, algo visto poucas vezes na nossa história.

Para que você possa ter uma ideia do que isso significa, vou mostrar algumas contas do rendimento que esses títulos entregam ao longo do tempo.

Rentabilidade do Tesouro IPCA+ 6,5%

Se eu comprar hoje R$ 1.000.000,00 de um IPCA+ 6,5% com vencimento em 2035 e sem o pagamento de juros, ao vencimento do título, terei:

- R$ 2.767.293,10 se a inflação média do período for 3%, igual à meta.

- R$ 3.419.227,30 se a inflação média do período for 5%, mais parecida com o histórico.

- R$ 5.703.812,30 se a inflação média do período subir para 10%.

O rendimento real de 6,5%,descontando a inflação, faz dobrar o meu capital após onze anos.

Ou seja, quer se aposentar dentro de dez anos com o dobro do patrimônio que você acumulou até agora? Basta comprar um indexado agora.

É muito juro, não é mesmo?

É claro que, com tanto juro, ninguém se sente estimulado a investir na economia real, abrir uma empresa ou correr qualquer risco no mercado.

Uma taxa de juro tão alta assim é extremamente corrosiva para a atividade econômica.

Além disso, houve um aumento nos gastos fiscais com o pagamento de juros, que poderiam ser utilizados para outros propósitos.

É claro que um juro tão alto é consequência de um desarranjo econômico muito grande e um risco inflacionário considerável.

Quer entender o que está acontecendo? Vem comigo, clique aqui.
6.3K viewsedited  21:38
#bolsa Ibovespa avança apoiado por cortes de bilhões nos gastos do governo

A bolsa brasileira opera em alta de +0,52% na tarde desta quinta-feira, 4, com os nossos juros futuros e o dólar em forte queda, após os discursos do governo sobre cortes de gastos.

O anúncio de corte de R$ 26 bilhões em despesas obrigatórias, feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, traz alívio aos mercados locais.

Maiores altas

Vamos (VAMO3): +7,56%
Magalu (MGLU3): +5,17%
Eztec (EZTC3): +4,92%

Maiores baixas


Suzano (SUZB3): -1,52%
Petrobras (PETR4): -1,27%
RaiaDrogasil (RADL3): -0,94%
7.4K views17:45
1. Petrobras
A Petrobras (#PETR4) assinou com o CADE na quarta-feira, 3, um aditivo ao Termo de Compromisso de Cessação (TCC) do Refino firmado em 2019. Foram firmadas novas obrigações envolvendo as atividades da estatal na oferta de petróleo e derivados de petróleo a terceiros em território nacional.

2. Cury
A Cury (#CURY3) anunciou que pagará dividendos adicionais no valor de R$ 265 milhões, equivalente a R$ 0,91415785874 por ação, desconsideradas as ações em tesouraria. O pagamento será realizado em uma única parcela no dia 10 de julho.

3. Jalles Machado
A Jalles Machado (#JALL3) informou que sua fábrica de açúcar na Unidade Santa Vitória superou a fase de teste e se encontra operacional, após cerca de sete meses de sua construção, iniciada em novembro do ano passado.

4. Oi
O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou ontem o termo de acordo bilionário de solução consensual entre a empresa de telefonia Oi (#OIBR3) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Sob esse novo formato, a operadora terá que repassar ao governo pelo menos R$ 5,8 bilhões, correspondentes aos chamados bens reversíveis, ativos recebidos ainda na época da privatização e que ainda não foram pagos.

5. Desktop
O Conselho de Administração da Desktop (#DESK3) aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, série única, no valor de R$ 300 milhões.

6. Plano Safra 24/25
Algumas das entidades do setor agropecuário questionam os recursos do Plano Safra 24/25, anunciado pelo Governo Federal ontem. Foram destinados R$ 400,5 bilhões para o setor empresarial e R$ 85,7 bilhões para agricultura familiar. Para o presidente da Abramilho, Paulo Bertolini, os recursos de subvenção anunciados, de R$ 16,3 bilhões, ficaram bem abaixo dos R$ 22 bilhões solicitados pela entidade.

7. Calote da WeWork

Os fundos afetados pela inadimplência da WeWork são: Santander Renda de Aluguéis (#SARE11), Vinci Offices (#VINO11), Torre Norte (#TRNT11), Rio Bravo Renda Corporativa (#RCRB11), Valora Renda Imobiliária (#VGRI11) e Multi Renda Urbana Closed Fund (#VVMR11).

8. Light
A Light (#LIGT3), em recuperação judicial, informou que deu início a um procedimento chamado de “scheme of arrangement” no Reino Unido, com o objetivo implementar a reestruturação de títulos emitidos no exterior.

9. Santander
O Santander (#SANB11) formalizou o fechamento da operação de formação da joint venture com o Grupo Pluxee (exSodexo). Como resultado da operação, o Santander e o Grupo Pluxee passam a deter, respectivamente, participações de 20% e 80% na Pluxee Benefícios Brasil S.A., veículo da joint venture.

10. Restituição IRPF 2024
A abertura do próximo lote está prevista para 31 de julho, último dia do mês. A consulta aos lotes de restituição do IR 2024 é liberada uma semana antes do prazo em que ocorre o pagamento aos contribuintes.

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6.2K viewsedited  12:55
NORD TOP 10 | 4 de julho de 2024

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Boa leitura e bons investimentos.
5.3K views12:54
Abertura de mercado (04/07)

Em um dia favorável, o Ibovespa fechou o último pregão com uma alta de +0,7%, beneficiado por quedas expressivas nos juros futuros e no dólar, além do impulso da Vale devido à alta do minério de ferro. Hoje, mantendo a tendência, o índice futuro da bolsa brasileira abriu em alta, enquanto os juros futuros, em queda.

Nos EUA, com dados de empregos mais fracos e contração no setor de serviços, os índices S&P 500 e Nasdaq continuaram no mesmo capítulo, atingindo novas máximas históricas na última sessão (encurtada pelo feriado de hoje). Nesta quinta-feira, 4, os índices futuros americanos abriram no 0x0, mas o mercado à vista permanecerá fechado, devido ao feriado do Dia da Independência.

Mercado futuro

Ibovespa futuro: 128.210 pts I +0,53%
S&P 500 Futuro: 5.595 pts I +0,08%
Nasdaq 100 Futuro: 20.404 pts I -0,04%
Dólar: R$ 5,49 I -1,13%

Agenda econômica

No Brasil, sai o resultado da balança comercial em junho, às 15h.

Nos Estados Unidos, sem indicadores relevantes.
6.2K views12:11
#bolsa Ibovespa sobe mais de 1% e recupera 126 mil pontos

Com dados de emprego mais fracos nos EUA, os juros futuros lá fora caem e os nossos acompanham, impulsionando o dólar para baixo e a bolsa brasileira para cima no pregão de hoje. Por volta das 14h, o Ibovespa subia +1,28%, aos 126.380 mil pontos.

Maiores altas

Assaí (ASAI3): +6,57%
Azul (AZUL4): +5,95%
Yduqs (YDUQ3): +5,67%

Maiores baixas

JBS (JBSS3): -4,05%
Marfrig (MRFG3): -3,42%
BRF (BRFS3): -3,18%
6.6K views17:03
#análise 5 ações do Ibovespa que mais subiram e caíram no 1º semestre

Por Victor Bueno, CNPI-P

O Ibovespa, principal índice da B3, encerrou o primeiro semestre de 2024 em tendência negativa, revertendo o que foi visto no final do ano passado. A bolsa brasileira acumula queda de -7,66% no ano, pressionada pelo aumento da percepção de risco fiscal no Brasil.

As contas públicas apresentaram um déficit primário de R$ 63,9 bilhões em maio, de acordo com dados do Banco Central divulgados na última sexta-feira, 28, um aumento de +27,4% sobre maio do ano passado.

Além disso, as incertezas quanto ao início de um possível ciclo de cortes nos juros nos EUA contribuíram para a nossa bolsa patinar. Enquanto o dólar é negociado nas máximas em mais de dois anos, em R$ 5,59.

O destaque do semestre foram as ações de frigoríficos. A BRF (BRFS3) registrou valorização de +64,2%, superando a alta da fabricante de aeronaves Embraer (EMBR3), que avançou +61,5% no período.

Saiba o que fazer com as ações que mais subiram e caíram no 1S24. Clique aqui.
3.4K viewsedited  20:28
#bolsa Ibovespa sobe com Vale e Petrobras em alta

Mesmo com nova piora nas projeções do Focus, os juros futuros operam em leve queda no dia e favorecem a bolsa brasileira no início do 2S24.

Além disso, as ações da Vale (VALE3) estão operando em alta de +1,58%, acompanhando o avanço do minério de ferro, que subiu 2,50% na bolsa da Dalian, na China, nesta segunda.

As ações da Petrobras também estão acompanhando os ganhos da cotação do petróleo no exterior.

Por volta das 15h13, o IBOV subia +0,91% aos 125.033 mil pontos.

Maiores altas

SLC Agrícola (SLCE3): +7,34%
Sabesp (SBSP3): +5,00%
PetroReconcavo (RECV3): +4,96%

Maiores baixas

GPA (PCAR3): -2,22%
Assaí (ASAI3): -1,84%
Totvs (TOTS3): -1,81%
3.9K viewsedited  18:13
FII | Fatos relevantes

Por Izabele Correia, equipe Nord FIIs

PVBI11: O Fundo comunicou ao mercado que realizou um novo aditivo de contrato no FL 4.440 com a empresa China Construction Bank Banco Múltiplo, que ocupa 6.240 m² de ABL do ativo.

Neste novo aditivo, o contrato foi prorrogado por mais três anos, estendendo o vencimento, que era em 2024, para 2027. Além disso, houve um reajuste significativo de aproximadamente 56% no valor de locação pago pelo inquilino.

XPML11: Em fato relevante divulgado ao mercado, o Fundo anunciou a conclusão da aquisição indireta de 40% do Uberlândia Shopping, por meio da compra do capital social da Rec Mall Uberlândia, proprietária do empreendimento.

O valor total da operação é de R$ 152 milhões (R$ 7.104/m²), a serem pagos em duas parcelas da seguinte forma: (i) R$ 98,8 milhões na data de assinatura do contrato de compra e venda; (ii) R$ 53,2 milhões corrigidos pelo IPCA, a serem pagos em seis meses a contar a partir do pagamento da primeira parcela.

Vale destacar que existe a possibilidade de um pagamento adicional (earn-out), com base no desempenho futuro do Uberlândia Shopping. A gestão estima que o impacto financeiro da transação sobre o resultado do portfólio nos próximos 12 meses é de R$ 14,6 milhões (R$ 0,26/cota).

Com isso, o cap rate estimado da operação, com base nas projeções para os próximos 12 meses, é de 9,61% — patamar de rentabilidade muito superior ao do portfólio atual do Fundo.

HSML11: A administradora divulgou um fato relevante ao mercado, informando o resultado das reavaliações patrimoniais dos imóveis do Fundo, feitas pela Colliers.

Com base nas métricas utilizadas pela avaliadora, os imóveis do Fundo apresentaram um valor justo de R$ 2,50 bilhões, representando um incremento de R$ 266 milhões, ou +11,9% em relação ao seu valor atual.

Dessa forma, seu valor patrimonial obteve uma valorização positiva de +13,6%, passando de R$ 95,79, para aproximadamente R$ 108,82.

Além disso, o Fundo concluiu a aquisição da integralidade da área "Deck Parking", adjacente ao Shopping Uberaba, com capacidade para 632 vagas de estacionamento. O preço total da transação foi de R$ 44,03 milhões e foram pagos à vista com recursos em caixa.

XPLG11: O Fundo anunciou a cessão definitiva de 100% dos recebíveis relacionados à opção de venda do imóvel WTTP por R$ 110 milhões.

Como resultado, o XPLG antecipará um ganho de capital de R$ 22,61 milhões, equivalente a R$ 0,76 por cota. A operação será liquidada em duas tranches: a primeira, já realizada, corresponde a 41% do valor total, e o restante será reconhecido em julho de 2024, quando o lucro estará integralmente disponível.

VISC11: O Vinci Shopping comunicou ao mercado em conjunto com o coproprietário do Ribeirão Shopping, que realizou a venda de um terreno adjacente ao shopping pelo valor de R$ 45 milhões. Contudo, vale ressaltar que está área não estava sendo utilizada na operação. O Fundo é detentor de 20% desta propriedade, que presenta R$ 9,0 milhões.

Por fim, não haverá apuração de ganho de capital, pois o contrato entre as partes prevê um possível exercício de recompra pelos Vendedores dentro de um período de até três anos. Em resumo, somente após esse período é que a Vinci poderá realizar distribuições adicionais aos cotistas.
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Confira os principais fatos relevantes do mercado de FIIs.
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#macro Relatório Focus — Expectativas do mercado

Por Maria Luisa Nepomuceno, equipe Renda Fixa PRO

O Relatório FOCUS, divulgado nesta segunda-feira, 1º de julho, apresentou alterações nas expectativas para o IPCA e PIB.

Inflação

As expectativas para 2024 e 2025 foram elevadas de 3,98% para 4,00% e de 3,85% e 3,87%, respectivamente. Para 2026, foram mantidas em 3,60% e para 2027, em 3,50%.

PIB

As projeções para 2024 foram mantidas em 2,09%. Enquanto para 2025, foram reduzidas de 2,0% para 1,98%. Para 2026 e 2027, as expectativas permaneceram em 2,00%.

Selic

As expectativas para a Selic de 2024 e 2025 foram mantidas em 10,50% e 9,50%, respectivamente. Enquanto para 2026 e 2027, permaneceram em 9,0%.

Vale ressaltar que, para 2024, as expectativas ainda diferem dos patamares precificados na curva de juros do mercado, que hoje está com uma taxa em torno de 11,40% (11,06% na data da última divulgação).

Para 2025, as expectativas apresentam maior diferença em relação aos patamares precificados, que hoje estão com uma taxa em torno de 12,53% (11,93% na data da última divulgação).
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9. Boeing
A Boeing (#BOEI34) confirmou nesta segunda-feira que chegou a um acordo para a aquisição da Spirit AeroSystems, comprando de volta a fabricante de fuselagem do qual se separou há duas décadas, num momento em que a Boeing enfrenta problemas de produção.

10. Casa do Pão de Queijo

A Casa do Pão de Queijo, uma das maiores redes de cafeteria do país, entrou com pedido de recuperação judicial. A ação foi protocolada sexta-feira, 28, A companhia informa, na ação, com um passivo de R$ 57,5 milhões.

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*Com informações de sites e agências de notícias.
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1. Relatório Focus
Segundo o relatório Focus, a expectativa para a inflação deste ano saiu de 3,98% para 4,00%, em movimento igual ao das últimas semanas. Para 2025, a projeção saiu de 3,85% para 3,87%.

2. Americanas

Anna Saicalli, ex-executiva da Americanas (#AMER3), desembarcou no Brasil nesta manhã. Ela havia deixado o país no dia 15 de junho, quando viajou para Lisboa. A executiva apresentou-se a autoridades portuguesas na noite de domingo, quando embarcou para o Brasil.

3. Sabesp
A Equatorial Energia (#EQTL3) foi selecionada como investidor de referência, tendo adquirido 15% das ações da Sabesp (#SBSP3) por cerca de R$ 7 bilhões, ou seja, R$ 67 por ação, abaixo dos R$ 74 do último fechamento. O período de reserva para a privatização da Sabesp começa nesta segunda-feira, 1º, e se estende até o dia 15 de julho.

A privatização prevê um investimento total de R$ 70 bilhões até 2029 para universalizar os serviços de água e esgoto em São Paulo. A Equatorial, nova no setor de saneamento, terá um papel relevante na gestão da Sabesp, com três assentos no Conselho de Administração, assim como o governo de São Paulo, que seguirá com 18% das ações.

Dado que o preço de fechamento está acima do preço da oferta, acreditamos que os possíveis benefícios da privatização da Sabesp já estão refletidos no preço das ações, cujos múltiplos estão em linha com a média histórica da bolsa. Seguiremos acompanhando o processo de privatização de perto, mas, por enquanto, continuamos fora de SBSP3.

4. Eletrobras
Outro movimento importante que ocorre hoje, 1º, é a incorporação de Furnas Centrais Elétricas pela Eletrobras (#ELET3). Após a privatização, o governo tentou aumentar a sua influência na companhia e barrar a incorporação de Furnas, que faz parte do seu plano estratégico, mas a tentativa não foi bem-sucedida.

A incorporação de Furnas pela Eletrobras visa simplificar a estrutura societária e aumentar investimentos nos ativos integrados. Na última sexta-feira, 28, o conselho de administração confirmou que todas as condições foram cumpridas e que os acionistas haviam aprovado a incorporação em janeiro deste ano, mesmo com duas liminares que suspenderam a AGE.

Contudo, negociando a 19x lucros e 9x Ebitda, temos preferência por outras empresas do setor, como a Isa Cteep (#TRPL4), que é uma das nossas principais posições no Nord Dividendos. Veja todas as recomendações clicando aqui.

5. Localiza
Na última semana, a Localiza (#RENT3) anunciou um follow-on para arrecadar até R$ 359 milhões, com um valor mínimo de R$ 68 milhões, a depender da demanda. A oferta não terá grande efeito de diluição para os acionistas, pois representa menos de 1% do valor de mercado da empresa. O objetivo da oferta é recompor o caixa após a distribuição do JCP.

Os papéis da Localiza serão emitidos a R$ 33,48, com um desconto de 20% em relação ao fechamento de mercado da última sexta-feira, 28. Mesmo com a queda de mais de -30% nas ações nos últimos 12 meses, a locadora ainda negocia a 8x Ebitda, o dobro da Movida (#MOVI3). Assim, continuamos de fora de RENT3.

6. CSN
O conselho de administração da CSN (#CSNA3) aprovou a abertura de um novo programa de recompra de até 100 milhões de ações ordinárias.

7. SLC Agrícola
O valor das terras da SLC Agrícola (#SLCE3) aumentou 6% neste ano, para R$ 11,6 bilhões, segundo avaliação da Deloitte.

8. Gol
A Gol (#GOLL4) registrou um prejuízo líquido de R$ 371 milhões em maio e um lucro operacional de R$ 1,3 bilhão, com margem de 0,1%, segundo dados não auditados divulgados pela companhia.
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NORD TOP 10 | 1º de julho de 2024

Todas as manhãs, você recebe essa seleção com as principais notícias do dia.

Boa leitura e bons investimentos.
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Abertura de mercado (1º/07)

Com os ruídos políticos ainda em pauta, os juros futuros e o dólar subiram novamente no final da última semana, pressionando o Ibovespa, que fechou o pregão de sexta-feira, 28, em queda de -0,32%. Nesta segunda-feira, 1º, iniciando a semana e o mês, mesmo com projeções de câmbio em alta em todos os cenários e expectativas mais altas para a inflação em 2024, o índice futuro da bolsa brasileira abriu em leve alta.

Nos EUA, o índice de inflação PCE veio em linha com o esperado, mas não foi suficiente para continuar animando o mercado, com os índices S&P 500 e Nasdaq terminando a última sessão em leve queda. Hoje, porém, os índices futuros americanos abriram em alta.

Mercado futuro

Ibovespa futuro: 125.595 pts I +0,26%
S&P 500 Futuro: 5.533 pts I +0,22%
Nasdaq 100 Futuro: 19.974 pts I +0,23%
Dólar: R$ 5,59 I +0,03%

Agenda econômica

No Brasil, o mercado acompanha o relatório Focus, às 8h30.

Nos Estados Unidos, saem os dados PMI manufactura, às 11h de Brasília.
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Já vamos começar! Pronto para atingir seu primeiro R$ 1 milhão?

https://www.youtube.com/live/oEe4x9YX9Us?si=oRQ3pS0yyWy0MNge
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#análise Frasle (FRAS3) compra empresa mexicana em seu maior M&A

Por Fabiano Vaz, CNPI e equipe Nord Deep Value

A fabricante de autopeças Frasle Mobility (FRAS3), do grupo Randoncorp, anunciou a maior aquisição da sua história. Vai pagar R$ 2,1 bilhões pela mexicana Kuo Refacciones.

O movimento está alinhado ao segundo ciclo de crescimento da Frasle, que está focado na consolidação no mercado internacional. Essa foi uma das principais razões para a recomendação de Compra de FRAS3 no ano passado.

A transação animou os investidores e fez as ações da empresa saltarem +6,6% após o anúncio.No mês, as ações acumulam ganho de +9,7%, enquanto no ano, a alta é de +13,9%.

Mas o que há de tão diferente nessa ação para que ela esteja na sua carteira agora?

A nova queridinha no setor de transportes

A Frasle, há 70 anos no mercado, é uma empresa brasileira com uma operação global.

Controlada pelo grupo Randoncorp, a Frasle é a maior fabricante da América Latina de componentes de fricção (lonas de freio, pastilhas de freio, etc.), além de ter uma grande presença em produtos para sistemas de freio (discos, tambores, etc.), sistemas de suspensão, de direção, entre muitos outros.

Líder de mercado em diversas linhas de produtos, a probabilidade de você ser um cliente antigo da Frasle é bem alta.

E, ao contrário do que muitos pensam, a companhia não depende das montadoras. Quase 90% da receita provém do mercado de reposição ou aftermarket (autopeças, oficinas, mecânicos, entre outros).

Além disso, devido ao seu bom posicionamento no mercado global, cerca de 40% da receita total da Frasle é dolarizada.

Continue lendo no nosso site e veja a nossa recomendação para o papel.
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#bolsa Ibovespa opera em queda com incertezas fiscais no radar

Após um excelente dia para os ativos de risco brasileiros, a bolsa voltou para sua tendência de baixa nesta sexta-feira, 28, com os juros futuros em forte alta, em função dos ruídos políticos ainda elevando o risco fiscal no país. O IBOV está caindo -0,31% neste momento.

Maiores altas

PRIO (PRIO3): +1,95%
Bradespar (BRAP4): +1,59%
Sabesp (SBSP3): +1,38%

Maiores baixas

Embraer (EMBR3): -4,58%
Assaí (ASAI3): -4,25%
GPA (PCAR3): -3,55%
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