2021-03-15 19:40:09
GV Gold официально анонсировала планы IPO на Мосбирже
Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - "Высочайший" (GV Gold), входящий в десятку крупнейший российских золотодобытчиков, официально анонсировал планы IPO на "Московской бирже" (MOEX: MOEX).
Как сообщил "Высочайший", продающими акционерами станут основатели компании Сергей Докучаев (председатель правления Ланта-банка), Наталия Опалева (зампред Ланта-банка), Валериан Тихонов (гендиректор принадлежащего им "ЛТ-Ресурс"), а также фонды группы Blackrock (SPB: BLK) и миноритарий, экс-гендиректор GV Gold, Сергей Васильев. Сама компания не будет продавать акции и не будет получать средства, привлеченные в рамках предложения.
По данным источников агентства Bloomberg, объем размещения может составить $500 млн, исходя из оценки всей компании в $1,8 млрд. Источники Financial Times говорят о диапазоне оценки $1,5-1,8 млрд.
В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров IPO выступают Goldman Sachs, SberCIB, UBS и "ВТБ Капитал", ко-букраннеры - Raiffeisen Bank и Sova Capital.
Ожидается, что бумаги "Высочайшего" будут включены в первый котировальный список "Мосбиржи". Сроки подачи заявки на допуск акций к торгам в сообщении не раскрываются.
"Высочайший" уже неоднократно заявлял о желании провести IPO, вплотную подходил к нему зимой-весной 2007 года. Однако то менеджмент считал оценку недостаточной, то подводила рыночная конъюнктура. В последний раз о планах IPO компания заявляла в 2018 году, однако размещение в очередной раз было отложено из-за неблагоприятной конъюнктуры.
Докучаев, Опалева и Тихонов являются крупнейшими акционерами "Высочайшего", каждый контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% - Владимир Страздинг, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% - доля миноритариев, в том числе Васильеву принадлежит 0,91%.
"Высочайший" ведет деятельность в Иркутской области и Якутии, где расположены производственные активы и проводятся геологоразведочные работы. В 2020 году объем производства составил 272 тыс. унций золота, скорректированная EBITDA достигла $248 млн.
367 views16:40
I
